Documentos e Tarefas do mês
Como funciona o checklist de documentos solicitados
Como funciona o checklist de documentos solicitados
Todo mês a Exatta monta em Tarefas do mês a lista do que precisa de você: extratos, comprovantes, variáveis da folha... É o checklist do mês. Cada tarefa tem uma situação, que muda sozinha conforme você envia e a Exatta confere.
O que quer dizer cada situação
| Situação | O que quer dizer |
|---|---|
| A fazer | Ainda está no prazo. Envie até a data do quadro à esquerda (ex.: até 05 NOV). |
| Atrasada | O prazo passou. Envie o quanto antes: tarefa atrasada impede o fechamento do mês. |
| Aguardando Exatta | Depende de algo da Exatta antes. Não é atraso seu. |
| Enviado, em conferência | Você já mandou; a Exatta está conferindo. |
| Concluída | A Exatta conferiu e aceitou. |
| Não houve | Você informou que a tarefa se houver não aconteceu no mês. Ela não fica pendente. |
Importante: A barra do alto mostra quantas tarefas do mês já estão concluídas (ex.: 2 de 5 concluídas). Tarefa se houver em aberto não entra na conta, e o envio só conta depois que a Exatta confere. Em 100%, a Exatta tem tudo para fechar o mês.
Tarefa "se houver" que não aconteceu no mês
- Clique em "Não houve" na tarefa — Ex.: não houve distribuição de lucros no mês. A animação mostra os passos desta parte.
- A tarefa vai para "Feitas" — Ela fica como Não houve e a Exatta não cobra mais essa tarefa no mês.
- Marcou sem querer? Clique em "Desfazer" — A tarefa volta para A fazer para você enviar.
Dica: O botão Não houve só aparece nas tarefas se houver. Tarefa obrigatória que não se aplica ao seu mês? Fale com a Exatta pelo WhatsApp antes do prazo.
Extrato bancário: conta a conta
- Confira as contas na tarefa "Extrato bancário" — O portal lista as contas da empresa que a Exatta conhece: ✓ o que já chegou e falta no que ainda não chegou. A animação mostra os passos desta parte.
- Envie o extrato que falta — Clique em Enviar arquivo na tarefa. Ela só fica Concluída quando chegam os extratos de todas as contas.
Dica: Encerrou uma conta? Avise a Exatta para ela sair da lista.
Este artigo resolveu sua dúvida?
Falar com o suporte